Klant afsluiten

Afsluiten verwijdert de klant niet. Hij blijft in Klanten staan. Zijn klantportaal gaat uit, net als alles wat aan de accounts van zijn eindklanten hangt. Dat draai je niet met één klik terug.

Wat je nodig hebt

• De rol Eigenaar of Beheerder. Bij andere rollen staat Klant afsluiten niet op de klantpagina.

Wat afsluiten verandert

De tabel laat zien wat er na het afsluiten anders is.

Is een eindklant ook aan een andere klant van je organisatie gekoppeld, dan houdt hij de toegang tot die klant. Al zijn alarmregels gaan wel uit, ook die op gateways van de andere klant.

Klant afsluiten

Afsluiten gebeurt op de klantpagina en vraagt één bevestiging. Wat er verder op die pagina staat, lees je in Klanten beheren.

1. Klantenlijst openen

   Open Klanten in het menu.

2. Klant kiezen

   Klik op de kaart van de klant. De klantpagina opent.

3. Afsluiten starten

   Klik rechts onder Acties op Klant afsluiten. Het venster Klant afsluiten opent met de naam van de klant en wat er gebeurt.

4. Afsluiten bevestigen

   Klik in het venster op Klant afsluiten. Het portaal meldt Klant afgesloten. en hoeveel personen geen toegang meer hebben.

Losse adressen en publieke links nakijken

Afsluiten raakt naast het klantportaal alleen wat aan de accounts van de eindklanten hangt. Een e-mailadres van de klant dat je team zelf heeft ingevuld, krijgt nog steeds mail. Loop daarom deze plekken na:

• Wie krijgt een melding bij alarmen onderaan de gatewaypagina van elke gateway van de klant. Een los adres met Alleen mail, geen toegang tot het portaal haal je weg met het prullenbakje erachter. Hoe dat blok werkt, staat in Ontvangers van alarmmail instellen.
• E-mail ontvangers in de alarmregels die je team maakte.
• Ontvangers in de rapporten die je team inplande.
• Een dashboard dat je via een publieke link met de klant deelde. Die link blijft werken tot je hem intrekt, zoals beschreven in Dashboard delen via een link.

Klant later weer toegang geven

Zet eerst in het blok Klantportaal de schakelaar Portaal actief weer aan, zoals in Klantportaal aanzetten. Daarna krijgt een afgesloten klant weer toegang met een nieuwe uitnodiging, zoals in Klant toegang geven. Wie al een account had, logt bij de uitnodiging in met zijn bestaande wachtwoord. Alarmregels en rapporten die bij het afsluiten uitgingen, gaan daarbij niet vanzelf weer aan.

Klant helemaal verwijderen

Klant verwijderen staat onder Acties direct onder Klant afsluiten. Het haalt de klant zelf weg, en een verwijderde klant komt niet terug. Het portaal vraagt eerst Klant verwijderen? Gateways worden losgekoppeld.

Verwijderen zet de alarmregels die eindklanten van de klant maakten niet uit. Wil je een klant weghalen, sluit hem dan eerst af en verwijder hem daarna.