Rapporten aanmaken en inplannen

Een rapport is een A4-document met metingen en alarmen over een periode. Het portaal berekent het pas als iemand het opent, met de metingen tot dat moment. Wil je waarden live volgen, maak dan een dashboard zoals in Dashboard aanmaken.

Wat je nodig hebt

• De rol Eigenaar, Beheerder of Technicus in je organisatie. Met Alleen lezen open je rapporten, maar maak of wijzig je ze niet.
• Een scherm of venster van minstens 1024 pixels breed. Op een smaller scherm toont het portaal de rapporteditor niet.

Rapport ontwerpen

De uitleg wordt geladen.

Na deze stappen staat het rapport in de lijst onder Rapporten.

1. Rapporten openen

   Open Rapporten in het menu.

2. Rapport starten

   Klik rechtsboven op Nieuw rapport. De editor opent met een A4-pagina waarop al een Header staat.

3. Naam invullen

   Vul linksboven bij Rapportnaam... de naam in, zoals Maandrapport koelcellen. Die naam staat in de lijst en in de mail.

4. Periode kiezen

   Kies naast de naam de periode. Standaard staat er Afgelopen maand.

5. Header openen

   Klik in het rapport op de Header. Rechts opent Widgetconfiguratie.

6. Titel invullen

   Vul bij Rapporttitel de titel in die bovenaan het rapport komt. Zonder titel staat daar het woord Header.

7. Widget toevoegen

   Sleep een widget uit de lijst links naar het rapport. De widget komt onderaan te staan en rechts opent Widgetconfiguratie.

8. Widget instellen

   Kies in Widgetconfiguratie wat de widget toont, zoals de registers. Het rapport toont meteen de waarden over de gekozen periode.

9. Rapport opslaan

   Klik rechtsboven op Opslaan. Het portaal meldt Rapport opgeslagen.

Voeg op dezelfde manier meer widgets toe. Klik op een widget in het rapport om hem opnieuw in te stellen. Met Preview zie je het opgeslagen rapport in een nieuw tabblad, zonder afdrukvenster. Een nieuw rapport sla je daarvoor eerst op.

Wijs een widget aan met de muis. Rechtsboven in de widget verschijnen deze knoppen:

• Het greepje met zes puntjes. Sleep de widget naar een andere plek.
• Het vierkantje (Volledige breedte), twee kolommen (Halve breedte) en drie kolommen (Derde breedte). Niet elke widget kan smaller.
• Het rode kruisje (Verwijderen). De widget verdwijnt meteen uit het rapport.

Widgets

De tabel laat zien wat elke widget in het rapport zet. De eerste vier staan in de lijst links onder Data, de andere onder Opmaak.

Een register kies je in Widgetconfiguratie met Selecteer register.... Je kiest eerst de gateway, dan het Modbus-apparaat en dan het register. Bij een Lijndiagram en een Statistiektabel klik je voor elk register eerst op Register toevoegen.

Over een periode van meer dan 3 dagen toont het Lijndiagram het gemiddelde per uur, over meer dan 40 dagen per dag. Het minimum en maximum in de Statistiektabel gelden wel voor alle opgeslagen metingen van de periode.

De Statistiektabel en de KPI-kaart tonen getallen met één decimaal. Bij de KPI-kaart kies je onder Aggregatie welke waarde hij toont. Totaal telt alle opgeslagen metingen van de periode bij elkaar op. Voor het verbruik van een kWh-meter gebruik je de Statistiektabel en trek je Min af van Max.

Bij een nieuw rapport neemt de Header het logo van je organisatie over, als dat er is. Een ander logo kies je in Widgetconfiguratie met Logo uploaden of Ander logo uploaden.

Periode van het rapport

De tabel laat zien welke dagen elke periode toont, gerekend vanaf de dag waarop iemand het rapport opent.

Voor een maandrapport kies je Vorige maand en verstuur je op dag 1.

Verzending inplannen

Een ingepland rapport gaat als mail met een link naar de ontvangers. Een nieuw rapport staat op Maandelijks, op dag 1 om 06:00. Er gaat pas een mail weg als Actief aan staat en er minstens één ontvanger is.

1. Planning openen

   Klik in de editor rechtsboven op Inplannen. Rechts opent Planning & Verzending.

2. Verzending aanzetten

   Zet bovenaan het paneel Actief aan.

3. Frequentie kiezen

   Kies bij Frequentie voor Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.

4. Dag kiezen

   Heb je Wekelijks gekozen, kies dan bij Dag van de week de dag. Bij Maandelijks kies je bij Dag van de maand een dag van 1 tot 28.

5. Tijdstip invullen

   Vul naast Frequentie het tijdstip in. Het portaal kijkt alleen naar het uur, dus bij 06:30 gaat de mail kort na 06:00 weg.

6. Taal kiezen

   Kies bij Taal de taal van het rapport.

7. Adres invullen

   Vul onder Ontvangers een e-mailadres in.

8. Ontvanger toevoegen

   Klik op Toevoegen. Het adres staat nu onder het veld. Herhaal dit voor elke ontvanger.

9. Planning opslaan

   Klik rechtsboven op Opslaan. Het portaal meldt Rapport opgeslagen.

Taal bepaalt de datums, de voettekst en de knoppen boven het rapport. Kolomkoppen en andere vaste teksten volgen de taal waarin de lezer het portaal gebruikt. Een ontvanger haal je weg met het kruisje achter zijn adres.

Wat de ontvanger krijgt

De ontvanger krijgt een Nederlandse mail met de naam van het rapport, de periode en de knop Rapport bekijken. Er zit geen PDF bij.

De knop opent het rapport in het portaal. Wie niet is ingelogd, logt eerst in. Daarna opent de browser zijn afdrukvenster, waarin de ontvanger het rapport als PDF opslaat.

Alleen iemand met een account in je organisatie opent het rapport. Voor iemand zonder account sla je het rapport zelf als PDF op en stuur je hem het bestand.

Onder de lijst met rapporten klap je het blok met de laatste verzendingen open. Daar zie je per verzending naar welke adressen de mail ging. Komt een mail niet aan, kijk dan in Alarmmail of rapport komt niet aan.

Rapportmail voor teamleden aanzetten

Een adres van een teamlid krijgt de rapportmail pas als dat teamlid Rapport gereed één keer heeft opgeslagen. De schakelaar staat op het scherm al aan, maar het portaal bewaart een keuze pas als je hem omzet. Een adres dat niet bij een teamlid hoort, krijgt de mail zonder deze stap.

Elk teamlid op de lijst doet dit zelf, met zijn eigen account.

1. Notificaties openen

   Ga naar Instellingen > Notificaties.

2. Schakelaar uitzetten

   Zet onder Mijn notificatievoorkeuren in de rij Rapport gereed de schakelaar onder E-mail uit. Het portaal meldt Opgeslagen.

3. Schakelaar aanzetten

   Zet dezelfde schakelaar weer aan. Vanaf nu krijgt dit teamlid de rapportmail.

Rapport direct als PDF opslaan

Een rapport sla je ook los van de planning als PDF op. Dat kan elke rol, ook Alleen lezen.

1. Rapporten openen

   Open Rapporten in het menu.

2. Menu openen

   Open het menu met de drie puntjes in de rij van het rapport.

3. Rapport genereren

   Kies Nu genereren. Het rapport opent in een nieuw tabblad en de browser toont zijn afdrukvenster.

4. PDF opslaan

   Kies in het afdrukvenster de optie om als PDF op te slaan.

Heb je het afdrukvenster gesloten, klik dan rechtsboven in het tabblad op PDF downloaden. Staat Taal op English of Deutsch, dan heet die knop Download PDF of PDF herunterladen.

Rapport wijzigen of stoppen

Klik in de lijst onder Rapporten op de naam van een rapport om het in de editor te openen. Een wijziging geldt pas na Opslaan.

Wil je de verzending stoppen zonder het rapport weg te gooien, zet dan in de lijst de schakelaar in de kolom Actief uit. Dat geldt meteen, zonder Opslaan.

Een rapport verwijder je met Verwijderen in het menu met de drie puntjes. Het portaal vraagt eerst om bevestiging.