Klant toegang geven

Wie je uitnodigt, krijgt de rol Eindklant. In zijn menu staan alleen Overzicht, Alarmen, Dashboards en Rapporten, en registers aansturen kan hij niet. Welke gateways, Modbus-apparaten en registers hij ziet, stel je in bij Bepalen wat je klant ziet. De andere manieren om mee te laten kijken staan in Je klant laten meekijken.

Wat je nodig hebt

• De rol Eigenaar of Beheerder. Bij de andere rollen staat het blok Toegang tot het portaal niet op de klantpagina.
• Een klant met de gateways van de installatie. Hoe je die aanmaakt, staat in Klanten beheren.
• Een actief klantportaal voor deze klant. Zonder klantportaal staat er in het blok Toegang tot het portaal geen veld om uit te nodigen.
• De taal van je klant bij Taal van de mails op de klantpagina. De uitnodiging gaat in die taal.
• Het e-mailadres van de persoon bij je klant.

Iemand van je klant uitnodigen

De uitleg wordt geladen.

1. Klantenlijst openen

   Open Klanten in het menu.

2. Klant openen

   Klik op de klant.

3. Blok opzoeken

   Scrol naar het blok Toegang tot het portaal.

4. E-mailadres invullen

   Vul bij E-mailadres het adres van de persoon in.

5. Uitnodiging versturen

   Klik op Uitnodigen. Het portaal meldt Uitnodiging verstuurd en het adres staat in het blok met Nog niet geaccepteerd.

Nodig elke persoon met een eigen e-mailadres uit. Accepteert iemand, dan staat hij in het blok met zijn naam en sinds wanneer hij toegang heeft. Een uitnodiging verloopt na 7 dagen en verdwijnt dan uit het blok. Nodig de persoon daarna opnieuw uit.

Met Bekijk als klant in het blok Klantportaal zie je het portaal zoals je klant het ziet. Hoe dat werkt, staat in Klantportaal aanzetten.

Wat de ontvanger krijgt

De ontvanger krijgt een mail met de knop Account aanmaken. Daarmee maakt hij een account aan, of hij logt in met een account dat hij al heeft. Daarna staat hij direct in het portaal.

De stappen voor je klant staan in Uitgenodigd door je installateur.

Een account hoort bij één organisatie. Hoort het adres al bij een andere organisatie in ModbusCloud, dan ziet de ontvanger Je bent al lid van deze organisatie. Nodig hem dan uit met een ander e-mailadres.

E-mailadres van een teamlid

Hoort het adres bij een teamlid van je eigen organisatie, dan gaat er geen mail uit. Het teamlid krijgt direct de rol Eindklant en het portaal meldt Gekoppeld aan deze klant. Is hij al eindklant bij een andere klant, dan komt deze klant erbij.

Een eigenaar kan geen eindklant worden. Bij zijn adres meldt het portaal Een eigenaar kun je geen eindklant maken. Wat elke rol mag, staat in Teamleden en rollen.

Wat je klant zelf mag

Standaard maakt je klant zelf alarmregels, dashboards en rapporten voor zijn eigen gateways. Collega's uitnodigen staat standaard uit. Alarmen bevestigen en oplossen kan hij niet. Dat blijft bij je eigen team.

Een alarmregel die je klant zelf maakt, mailt alleen naar je klant of naar de adressen die hij in de regel invult. Op de pagina Alarmregels staat bij zo'n regel Ingesteld door klant met de naam van de klant. Hoe je dashboards en rapporten voor hem klaarzet, staat in Overzicht, dashboards en rapporten klaarzetten.

Toegang intrekken

Je trekt de toegang per persoon in.

1. Klant openen

   Open de klant.

2. Blok opzoeken

   Scrol naar het blok Toegang tot het portaal.

3. Persoon kiezen

   Klik op de prullenbak naast de naam. Het portaal vraagt of je de toegang wilt intrekken.

4. Intrekken bevestigen

   Klik op Bevestigen. Het portaal meldt Toegang ingetrokken.

Een uitnodiging die nog niet is geaccepteerd, verdwijnt na een klik op de prullenbak meteen. De link in de mail werkt dan niet meer.

Had de persoon alleen toegang tot deze klant, dan haalt het portaal hem ook uit je organisatie. Alarmregels en rapporten die hij zelf maakte, blijven bestaan. Verwijder ze bij Alarmregels en Rapporten als niemand ze nog nodig heeft.

Moet niemand van de klant nog inloggen, sluit de klant dan af. Hoe dat gaat, staat in Klant afsluiten.