Klanten beheren

Een klant is in het portaal de opdrachtgever bij wie je gateways hangen, zoals een VvE of een bedrijf. Elke gateway die je toevoegt, koppel je aan een klant. Een eindklant ziet Klanten niet in het menu. Een teamlid met de rol Alleen lezen bekijkt klanten, maar wijzigt niets.

Wat je nodig hebt

• De rol Eigenaar, Beheerder of Technicus om klanten toe te voegen en te wijzigen.
• De rol Eigenaar of Beheerder om een klant af te sluiten of te verwijderen.

Klant toevoegen

De uitleg wordt geladen.

Zo zet je een klant klaar voordat zijn eerste gateway er is. Alleen Naam is verplicht.

1. Klantenlijst openen

   Open Klanten in het menu.

2. Toevoegen starten

   Klik rechtsboven op Klant toevoegen. Het venster Klant toevoegen opent.

3. Naam invullen

   Vul bij Naam de naam van de klant in, bijvoorbeeld VvE Parkzicht.

4. Adres kiezen

   Wil je de gateways van de klant op de Kaart zien, kies dan bij Locatie het adres uit de suggesties die verschijnen terwijl je typt. Een adres dat je alleen intypt, zet geen gateway op de kaart.

5. Contactpersoon invullen

   Vul bij Contactpersoon de naam van je aanspreekpunt bij de klant in.

6. E-mailadres invullen

   Vul bij E-mailadres het adres van de contactpersoon in.

7. Telefoonnummer invullen

   Vul bij Telefoon het nummer van de contactpersoon in.

8. Klant opslaan

   Klik op Klant toevoegen. De klantpagina van de nieuwe klant opent.

Klant kiezen bij het toevoegen van een gateway

Je koppelt een nieuwe gateway aan een klant tijdens Gateway toevoegen, in de stap na het serienummer. Zonder klant kun je niet op Gateway koppelen klikken.

• Staat de klant er al, kies hem dan bij Selecteer klant.
• Staat hij er nog niet, klik dan op + Nieuwe klant aanmaken, vul Klantnaam in en kies bij Locatie het adres uit de suggesties. De klant staat daarna ook in Klanten, en de contactgegevens vul je later in op de klantpagina.

De gateway krijgt bij het toevoegen de naam van de klant. Hangen er meer gateways bij één klant, geef ze dan elk een eigen naam bij Gateway instellingen. Op de gatewaypagina staat de klant onder de naam van de gateway. Een klik op de klantnaam opent de klantpagina.

Klant van een gateway wijzigen

Een gateway die al in je organisatie staat, koppel je vanaf de klantpagina aan een andere klant. Hij verdwijnt dan bij zijn oude klant.

1. Klantenlijst openen

   Open Klanten in het menu.

2. Klant openen

   Klik op de kaart van de klant die de gateway moet krijgen. De klantpagina opent.

3. Koppelen starten

   Klik in het blok met de gateways op Gateway koppelen. Het venster Gateway koppelen opent.

4. Gateway kiezen

   Kies bij Gateway de gateway. Hangt hij al bij een klant, dan staat die klant tussen haakjes achter de naam.

5. Koppeling opslaan

   Klik op Koppelen. De gateway staat nu in het blok met de gateways van deze klant.

Bij Gateway instellingen van een gateway staat in het blok Algemeen het veld Klant. Met Wijzigen kies je daar een andere klant, een Nieuwe klant of Geen klant en klik je op Opslaan. Meer gateways tegelijk vink je aan in de tabel van Gateways. Met Toewijzen onderaan het scherm geef je ze dan in één keer dezelfde klant.

De klantpagina

In Klanten staat elke klant als kaart, met het aantal gateways, hoeveel er online en offline zijn en de contactgegevens. Je zoekt in de lijst op naam, plaats, contactpersoon of e-mailadres. Een klik op een kaart opent de klantpagina.

De tabel laat zien wat er op de klantpagina staat.

Klantgegevens wijzigen

Contactgegevens, adres en notities van een klant pas je aan op de klantpagina.

1. Klantenlijst openen

   Open Klanten in het menu.

2. Klant kiezen

   Klik op de kaart van de klant. De klantpagina opent.

3. Bewerken starten

   Klik rechtsboven op Bewerken. De velden onder Klantgegevens zijn nu te wijzigen.

4. Gegevens aanpassen

   Pas de gegevens aan. Een nieuw adres kies je bij Locatie uit de suggesties.

5. Wijziging opslaan

   Klik op Opslaan.

Adres en notities staan ook bij Gateway instellingen van elke gateway van de klant, in het blok Algemeen. Wijzig je ze daar, dan geldt dat voor alle gateways van de klant. Montagelocatie in hetzelfde blok hoort wel bij de gateway zelf, bijvoorbeeld Meterkast. Wat je verder bij een gateway instelt, staat in Gateway-instellingen.

Klant afsluiten of verwijderen

Een eigenaar of beheerder vindt Klant afsluiten en Klant verwijderen onder Acties op de klantpagina. Het portaal vraagt bij allebei eerst om bevestiging.

Klant afsluiten beëindigt de toegang van alle eindklanten van de klant. Gateways, dashboards en historie blijven bewaard.

Klant verwijderen haalt de klant met zijn contactgegevens, adres en notities uit Klanten. De bevestiging meldt Klant verwijderen? Gateways worden losgekoppeld.