Kunden abschließen

Abschließen löscht den Kunden nicht. Er bleibt unter Kunden stehen. Sein Kundenportal wird ausgeschaltet, ebenso alles, was an den Konten seiner Endkunden hängt. Mit einem Klick machen Sie das nicht rückgängig.

Was Sie brauchen

• Die Rolle Eigentümer oder Administrator. Bei anderen Rollen steht Kunden abschließen nicht auf der Kundenseite.

Was das Abschließen ändert

Die Tabelle zeigt, was nach dem Abschließen anders ist.

Ist ein Endkunde auch mit einem anderen Kunden Ihrer Organisation verknüpft, behält er den Zugang zu diesem Kunden. Alle seine Alarmregeln werden trotzdem ausgeschaltet, auch die auf Gateways des anderen Kunden.

Kunden abschließen

Das Abschließen geschieht auf der Kundenseite und verlangt eine Bestätigung. Was sonst auf dieser Seite steht, lesen Sie unter Kunden verwalten.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Kunden wählen

   Klicken Sie auf die Karte des Kunden. Die Kundenseite öffnet sich.

3. Abschließen starten

   Klicken Sie rechts unter Aktionen auf Kunden abschließen. Das Fenster Kunden abschließen öffnet sich mit dem Namen des Kunden und dem, was geschieht.

4. Abschließen bestätigen

   Klicken Sie im Fenster auf Kunden abschließen. Das Portal meldet Kunde abgeschlossen. und wie viele Personen keinen Zugang mehr haben.

Einzelne Adressen und öffentliche Links prüfen

Neben dem Kundenportal betrifft das Abschließen nur, was an den Konten der Endkunden hängt. Eine E-Mail-Adresse des Kunden, die Ihr Team selbst eingetragen hat, bekommt weiterhin E-Mails. Prüfen Sie deshalb diese Stellen:

• Wer bei Alarmen benachrichtigt wird unten auf der Gateway-Seite jedes Gateways des Kunden. Eine einzelne Adresse mit Nur E-Mail, kein Zugang zum Portal entfernen Sie mit dem Papierkorb dahinter. Wie dieser Block funktioniert, steht unter Empfänger von Alarm-E-Mails festlegen.
• E-Mail-Empfänger in den Alarmregeln, die Ihr Team erstellt hat.
• Empfänger in den Berichten, die Ihr Team geplant hat.
• Ein Dashboard, das Sie über einen öffentlichen Link mit dem Kunden geteilt haben. Dieser Link funktioniert, bis Sie ihn widerrufen, wie unter Dashboard per Link teilen beschrieben.

Kunden später wieder Zugang geben

Schalten Sie zuerst im Block Kundenportal den Schalter Portal aktiv wieder ein, wie unter Kundenportal einschalten beschrieben. Danach bekommt ein abgeschlossener Kunde mit einer neuen Einladung wieder Zugang, wie unter Kunden Zugang geben. Wer schon ein Konto hatte, meldet sich bei der Einladung mit seinem bisherigen Passwort an. Alarmregeln und Berichte, die beim Abschließen ausgeschaltet wurden, gehen dabei nicht von selbst wieder an.

Kunden ganz löschen

Kunde löschen steht unter Aktionen direkt unter Kunden abschließen. Es entfernt den Kunden selbst, und ein gelöschter Kunde kommt nicht zurück. Das Portal fragt zuerst Kunde löschen? Gateways werden entkoppelt.

Das Löschen schaltet die Alarmregeln, die Endkunden des Kunden erstellt haben, nicht aus. Möchten Sie einen Kunden entfernen, schließen Sie ihn zuerst ab und löschen Sie ihn danach.