Kunden verwalten

Ein Kunde ist im Portal der Auftraggeber, bei dem Ihre Gateways hängen, zum Beispiel eine WEG oder ein Unternehmen. Jedes Gateway, das Sie hinzufügen, verknüpfen Sie mit einem Kunden. Ein Endkunde sieht Kunden nicht im Menü. Ein Teammitglied mit der Rolle Nur lesen sieht Kunden an, ändert aber nichts.

Was Sie brauchen

• Die Rolle Eigentümer, Administrator oder Techniker, um Kunden hinzuzufügen und zu ändern.
• Die Rolle Eigentümer oder Administrator, um einen Kunden abzuschließen oder zu löschen.

Kunde hinzufügen

Die Anleitung wird geladen.

So legen Sie einen Kunden an, bevor sein erstes Gateway da ist. Nur Name ist Pflicht.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Hinzufügen starten

   Klicken Sie oben rechts auf Kunde hinzufügen. Das Fenster Kunde hinzufügen öffnet sich.

3. Namen eingeben

   Geben Sie bei Name den Namen des Kunden ein, zum Beispiel WEG Parkblick.

4. Adresse wählen

   Wollen Sie die Gateways des Kunden auf der Karte sehen, wählen Sie bei Standort die Adresse aus den Vorschlägen, die beim Tippen erscheinen. Eine Adresse, die Sie nur eintippen, setzt kein Gateway auf die Karte.

5. Kontaktperson eingeben

   Geben Sie bei Kontaktperson den Namen Ihres Ansprechpartners beim Kunden ein.

6. E-Mail-Adresse eingeben

   Geben Sie bei E-Mail-Adresse die Adresse der Kontaktperson ein.

7. Telefonnummer eingeben

   Geben Sie bei Telefon die Nummer der Kontaktperson ein.

8. Kunden speichern

   Klicken Sie auf Kunde hinzufügen. Die Kundenseite des neuen Kunden öffnet sich.

Kunden beim Hinzufügen eines Gateways wählen

Ein neues Gateway verknüpfen Sie beim Gateway hinzufügen mit einem Kunden, und zwar im Schritt nach der Seriennummer. Ohne Kunden können Sie nicht auf Gateway verknüpfen klicken.

• Ist der Kunde schon angelegt, wählen Sie ihn bei Kunde auswählen.
• Fehlt er noch, klicken Sie auf + Neuen Kunden erstellen, geben Sie Kundenname ein und wählen Sie bei Standort die Adresse aus den Vorschlägen. Der Kunde steht danach auch unter Kunden, die Kontaktdaten tragen Sie später auf der Kundenseite ein.

Das Gateway erhält beim Hinzufügen den Namen des Kunden. Hängen mehrere Gateways bei einem Kunden, geben Sie jedem bei Gateway-Einstellungen einen eigenen Namen. Auf der Gateway-Seite steht der Kunde unter dem Namen des Gateways. Ein Klick auf den Kundennamen öffnet die Kundenseite.

Kunden eines Gateways ändern

Ein Gateway, das schon in Ihrer Organisation steht, verknüpfen Sie von der Kundenseite aus mit einem anderen Kunden. Es verschwindet dann beim bisherigen Kunden.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Kunden öffnen

   Klicken Sie auf die Karte des Kunden, der das Gateway bekommen soll. Die Kundenseite öffnet sich.

3. Verknüpfen starten

   Klicken Sie im Block mit den Gateways auf Gateway verknüpfen. Das Fenster Gateway verknüpfen öffnet sich.

4. Gateway wählen

   Wählen Sie bei Gateway das Gateway. Hängt es schon bei einem Kunden, steht dieser Kunde in Klammern hinter dem Namen.

5. Verknüpfung speichern

   Klicken Sie auf Verknüpfen. Das Gateway steht nun im Block mit den Gateways dieses Kunden.

Bei Gateway-Einstellungen eines Gateways steht im Block Algemeen (Allgemein) das Feld Kunde. Mit Ändern wählen Sie dort einen anderen Kunden, einen Neuer Kunde oder Kein Kunde und klicken auf Speichern. Mehrere Gateways auf einmal markieren Sie in der Tabelle unter Gateways. Mit Zuweisen am unteren Bildschirmrand geben Sie ihnen dann in einem Schritt denselben Kunden.

Die Kundenseite

Unter Kunden steht jeder Kunde als Karte, mit der Zahl der Gateways, wie viele online und offline sind, und den Kontaktdaten. In der Liste suchen Sie nach Name, Ort, Kontaktperson oder E-Mail-Adresse. Ein Klick auf eine Karte öffnet die Kundenseite.

Die Tabelle zeigt, was auf der Kundenseite steht.

Kundendaten ändern

Kontaktdaten, Adresse und Notizen eines Kunden passen Sie auf der Kundenseite an.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Kunden wählen

   Klicken Sie auf die Karte des Kunden. Die Kundenseite öffnet sich.

3. Bearbeiten starten

   Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten. Die Felder unter Kundendaten sind jetzt änderbar.

4. Daten anpassen

   Passen Sie die Daten an. Eine neue Adresse wählen Sie bei Standort aus den Vorschlägen.

5. Änderung speichern

   Klicken Sie auf Speichern.

Adresse und Notizen stehen auch bei Gateway-Einstellungen jedes Gateways des Kunden, im Block Algemeen (Allgemein). Ändern Sie sie dort, gilt das für alle Gateways des Kunden. Montageort im selben Block gehört dagegen zum Gateway selbst, zum Beispiel Zählerschrank. Was Sie sonst bei einem Gateway einstellen, steht in Gateway-Einstellungen.

Kunden abschließen oder löschen

Ein Eigentümer oder Administrator findet Kunden abschließen und Kunde löschen unter Aktionen auf der Kundenseite. Das Portal fragt bei beiden zuerst nach einer Bestätigung.

Kunden abschließen beendet den Zugang aller Endkunden des Kunden. Gateways, Dashboards und Verlauf bleiben erhalten.

Kunde löschen entfernt den Kunden mit Kontaktdaten, Adresse und Notizen aus Kunden. Die Bestätigung meldet Kunde löschen? Gateways werden entkoppelt.