Kundenportal einschalten

Ein Kundenportal gibt einem Kunden eine eigene Adresse unter einer neutralen Webadresse, zum Beispiel parkblick.domain.cloud. Dort meldet er sich an und sieht nur seine eigenen Gateways, mit Ihrem Logo, Ihrer Markenfarbe und Ihrem Namen. Zugang gibt es nur per Einladung.

Logo, Farbe und Name kommen aus Einstellungen > Branding. Richten Sie diese zuerst ein, wie unter Branding einrichten beschrieben. Dann geht schon die erste Einladung in Ihrem Branding hinaus.

Was Sie brauchen

• Die Rolle Eigentümer oder Administrator. Andere Teammitglieder sehen den Block Kundenportal, schalten aber nichts ein oder aus.
• Einen Kunden mit seinen Gateways, wie unter Kunden verwalten beschrieben.
• Ein eigenes Konto. Im Demo-Konto können Sie kein Kundenportal einschalten.

Kundenportal einschalten

Die Anleitung wird geladen.

Nach diesen Schritten hat der Kunde eine eigene Adresse, und sein Portal ist eingeschaltet.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Kunden öffnen

   Klicken Sie auf den Namen des Kunden. Die Kundenseite öffnet sich.

3. Block suchen

   Scrollen Sie zum Block Kundenportal unter den Gateways des Kunden. Im Adressfeld steht ein Vorschlag auf Basis des Kundennamens.

4. Adresse eingeben

   Geben Sie die Adresse ein, zum Beispiel parkblick, oder lassen Sie den Vorschlag stehen. Ist die Adresse frei, steht unter dem Feld Diese Adresse ist frei.

5. Portal einschalten

   Klicken Sie auf Kundenportal einschalten. Neben dem Titel des Blocks steht jetzt Aktiv, darunter die vollständige Adresse.

Das Adressfeld nimmt nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche an, bis zu 40 Zeichen. Hinter dem Feld steht die Portal-Domain. Verwenden Sie den Namen des Kunden als Adresse.

Die Schaltfläche Kundenportal einschalten funktioniert erst, wenn die Adresse frei ist. Die Tabelle zeigt, was eine Meldung unter dem Feld bedeutet.

Direkt unter dem Kundenportal steht der Block Portalzugang. Dort laden Sie die Personen des Kunden ein, wie unter Kunden Zugang geben beschrieben. Einladen geht nur, solange das Kundenportal aktiv ist.

Sprache der E-Mails wählen

Einladungen, Alarme, Berichte und Passwort-E-Mails an die Personen des Kunden kommen in der Sprache, die Sie hier wählen. Standardmäßig ist das Niederländisch.

1. Bearbeiten starten

   Klicken Sie oben rechts auf der Kundenseite auf Bearbeiten.

2. Sprache wählen

   Wählen Sie im Block Kundendaten bei Sprache der E-Mails die Option Nederlands, English oder Deutsch.

3. Änderung speichern

   Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Rechte des Kunden festlegen

Unter der Adresse stehen Schalter für das, was die Personen des Kunden selbst erstellen dürfen. Das Portal speichert jeden Schalter sofort. Klappt das nicht, meldet es Speichern fehlgeschlagen., und der Schalter springt zurück.

Die Tabelle zeigt, was jeder Schalter erlaubt und wie er nach dem Einschalten steht.

Welche Gateways, Modbus-Geräte und Register der Kunde sieht, legen Sie getrennt fest. Das steht unter Festlegen, was Ihr Kunde sieht.

Logo des Kunden hinzufügen

Ohne eigenes Logo steht Ihr Logo aus Branding im Portal. Hat der Kunde ein eigenes Logo, zum Beispiel eine Schule, ersetzt es Ihr Logo im Portal und in den E-Mails an den Kunden. Laden Sie eine PNG-, JPG- oder SVG-Datei mit höchstens 2 MB hoch.

1. Hochladen starten

   Klicken Sie unter Logo des Kunden (optional) bei Für hellen Hintergrund auf Hochladen.

2. Datei wählen

   Wählen Sie das Logo auf Ihrem Computer. Das Portal meldet Logo gespeichert.

3. Dunkle Version hinzufügen

   Wiederholen Sie das bei Für dunklen Hintergrund mit einer Version, die auf dunklem Untergrund lesbar ist.

Portal als Kunde ansehen

Als Kunde ansehen öffnet das Portal so, wie die Personen des Kunden es sehen. Die Schaltfläche steht neben der Adresse, solange das Portal aktiv ist. Eigentümer, Administratoren und Techniker sehen sie, außer im Demo-Konto.

1. Vorschau öffnen

   Klicken Sie neben der Adresse auf Als Kunde ansehen. Das Portal öffnet sich in einem neuen Tab, oben mit einer Leiste, die Ihnen sagt, dass Sie eine Vorschau sehen.

2. Vorschau schließen

   Klicken Sie in dieser Leiste auf Schließen.

In der Vorschau ändern Sie nichts. Mit Ihrem eigenen Konto melden Sie sich unter der Adresse des Kunden nicht an. Die Anmeldeseite meldet dann Dies ist das Portal eines Kunden. Als Installateur melden Sie sich in Ihrem eigenen Portal an.

Portal zeitweise ausschalten

Schalten Sie Portal aktiv aus, um das Portal eine Zeit lang zu schließen. Die Adresse zeigt dann Dieses Portal ist nicht verfügbar, und neben dem Titel des Blocks steht Aus. Rechte und Einladungen bleiben erhalten. Solange das Portal aus ist, laden Sie niemanden neu ein, und Als Kunde ansehen fehlt.

Adresse ändern

Eine neue Adresse folgt denselben Regeln wie beim Einschalten.

1. Adresse bearbeiten

   Klicken Sie auf den Stift neben der Adresse (Adresse ändern).

2. Neue Adresse eingeben

   Geben Sie die neue Adresse ein. Warten Sie, bis unter dem Feld Diese Adresse ist frei. steht.

3. Adresse speichern

   Klicken Sie auf Speichern.

4. Änderung bestätigen

   Klicken Sie im Fenster auf Bestätigen.

Kundenportal entfernen

Nach dem Entfernen funktioniert die Adresse nicht mehr. Die Konten der Personen des Kunden bleiben bestehen.

1. Entfernen starten

   Klicken Sie unten im Block Kundenportal auf Kundenportal entfernen.

2. Entfernen bestätigen

   Klicken Sie im Fenster auf Bestätigen.

Möchten Sie auch den gesamten Zugang des Kunden entziehen, folgen Sie Kunden abschließen.