Kunden Zugang geben

Wer eingeladen wird, erhält die Rolle Endkunde. In seinem Menü stehen nur Übersicht, Alarme, Dashboards und Berichte, und Register steuern kann er nicht. Welche Gateways, Modbus-Geräte und Register er sieht, legen Sie unter Festlegen, was Ihr Kunde sieht fest. Die anderen Wege zum Mitschauen stehen unter Ihren Kunden mitschauen lassen.

Was Sie brauchen

• Die Rolle Eigentümer oder Administrator. Bei den anderen Rollen steht der Block Portalzugang nicht auf der Kundenseite.
• Einen Kunden mit den Gateways der Anlage. Wie Sie ihn anlegen, steht unter Kunden verwalten.
• Ein aktives Kundenportal für diesen Kunden. Ohne Kundenportal hat der Block Portalzugang kein Feld zum Einladen.
• Die Sprache Ihres Kunden bei Sprache der E-Mails auf der Kundenseite. Die Einladung geht in dieser Sprache hinaus.
• Die E-Mail-Adresse der Person bei Ihrem Kunden.

Eine Person Ihres Kunden einladen

Die Anleitung wird geladen.

1. Kundenliste öffnen

   Öffnen Sie im Menü Kunden.

2. Kunden öffnen

   Klicken Sie auf den Kunden.

3. Block suchen

   Scrollen Sie zum Block Portalzugang.

4. E-Mail-Adresse eingeben

   Geben Sie bei E-Mail-Adresse die Adresse der Person ein.

5. Einladung senden

   Klicken Sie auf Einladen. Das Portal meldet Einladung verschickt, und die Adresse steht im Block mit Noch nicht angenommen.

Laden Sie jede Person mit einer eigenen E-Mail-Adresse ein. Nimmt jemand an, steht er im Block mit seinem Namen und seit wann er Zugang hat. Eine Einladung läuft nach 7 Tagen ab und verschwindet dann aus dem Block. Laden Sie die Person danach erneut ein.

Mit Als Kunde ansehen im Block Kundenportal sehen Sie das Portal so, wie Ihr Kunde es sieht. Wie das geht, steht unter Kundenportal einschalten.

Was der Empfänger bekommt

Der Empfänger erhält eine E-Mail mit der Schaltfläche Konto erstellen. Damit legt er ein Konto an oder meldet sich mit einem Konto an, das er schon hat. Danach ist er direkt im Portal.

Die Schritte für Ihren Kunden stehen unter Von Ihrem Installateur eingeladen.

Ein Konto gehört zu einer Organisation. Gehört die Adresse schon zu einer anderen Organisation in ModbusCloud, sieht der Empfänger Sie sind bereits Mitglied dieser Organisation. Laden Sie ihn dann mit einer anderen E-Mail-Adresse ein.

E-Mail-Adresse eines Teammitglieds

Gehört die Adresse zu einem Teammitglied Ihrer eigenen Organisation, geht keine E-Mail hinaus. Das Teammitglied erhält sofort die Rolle Endkunde, und das Portal meldet Mit diesem Kunden verknüpft. Ist es schon Endkunde bei einem anderen Kunden, kommt dieser Kunde hinzu.

Ein Eigentümer kann kein Endkunde werden. Bei seiner Adresse meldet das Portal Ein Eigentümer kann nicht zum Endkunden gemacht werden. Was jede Rolle darf, steht unter Teammitglieder und Rollen.

Was Ihr Kunde selbst darf

Standardmäßig erstellt Ihr Kunde selbst Alarmregeln, Dashboards und Berichte für seine eigenen Gateways. Kollegen einladen ist standardmäßig aus. Alarme bestätigen und lösen kann er nicht. Das bleibt bei Ihrem eigenen Team.

Eine Alarmregel, die Ihr Kunde selbst erstellt, schickt E-Mails nur an Ihren Kunden oder an die Adressen, die er in der Regel einträgt. Auf der Seite Alarmregeln steht bei einer solchen Regel Vom Kunden eingerichtet mit dem Namen des Kunden. Wie Sie Dashboards und Berichte für ihn vorbereiten, steht unter Übersicht, Dashboards und Berichte vorbereiten.

Zugang entziehen

Sie entziehen den Zugang pro Person.

1. Kunden öffnen

   Öffnen Sie den Kunden.

2. Block suchen

   Scrollen Sie zum Block Portalzugang.

3. Person wählen

   Klicken Sie auf den Papierkorb neben dem Namen. Das Portal fragt, ob Sie den Zugang entziehen möchten.

4. Entziehen bestätigen

   Klicken Sie auf Bestätigen. Das Portal meldet Zugang entzogen.

Eine Einladung, die noch nicht angenommen wurde, verschwindet nach einem Klick auf den Papierkorb sofort. Der Link in der E-Mail funktioniert dann nicht mehr.

Hatte die Person nur Zugang zu diesem Kunden, entfernt das Portal sie auch aus Ihrer Organisation. Alarmregeln und Berichte, die sie selbst erstellt hat, bleiben bestehen. Löschen Sie diese unter Alarmregeln und Berichte, wenn niemand sie mehr braucht.

Soll sich niemand vom Kunden mehr anmelden, schließen Sie den Kunden ab. Wie das geht, steht unter Kunden abschließen.